Medlemskap/Zynatic/Fakturahantering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa vanlig faktura

  1. Logga in i Zynatic. Du måste vara en användare med registerbehörighet för att kunna hantera fakturorna.
  2. Sök fram medlemmarna som ska faktureras
  3. Välj Faktura > Skapa faktura för listade medlemmar
  4. Skapa ny faktura
    1. Kryssa för rätt avgiftstyp (t.ex. kombinera medlemsavgift med donation)
      1. Medlemsavgift: För att förnya medlemsavgiften för Period nedan
      2. Juridisk person: För donationer från Organisationer
      3. Privatperson: För donationer från Privatpersoner
    2. Girotyp: Välj girotyp baserat på vilka avgiftstyper som ingår
      1. Om donation ingår: Bankgiro utan OCR
      2. Enbart medlemskap: Bankgiro OCR
    3. Period: Default är aktuellt år.
    4. Sista betaldag: En månad.
    5. Rubrik (rubrik ovanför meddelandet), Meddelande 1 (text ovanför specifikationen), Meddelande 2 (text bredvid summa) fylls samtliga i utifrån fakturatyp och de texterna som finns på Medlemskap/Zynatic/Faktura.
  5. Tryck Spara
  6. Välj vilka medlemmar att generera fakturor åt.
  7. Välj E-posta för att skapa och skicka ut fakturan. Fakturorna genereras då för de valda medlemmarna, och fakturorna för de medlemmar som saknar e-postadress sparas som en pdf. Tryck på E-posta igen för att gå vidare till att skapa mejlet som ska skickas ut tillsammans med fakturan.
    1. Om du inte vill e-posta fakturorna, kan du klicka på Skapa för att generera en pdf-fil med fakturorna.
  8. Använd de texter som finns (för fakturatypen) på Medlemskap/Zynatic/Manuella utskick/Medlemskapsförnyelse eller på Medlemskap/Zynatic/Faktura till ny medlem.
  9. Säkerställ att avsändaradress är rätt (info@).
  10. Skicka.
  11. Hantera eventuella pappersutskick.
  12. Mottagaren betalar fakturan via bankgiro, Swish eller Paypal inifrån Zynatic.

Skapa samlingsfaktura

Samlingsfakturor är avsedda för situationer där en medlem betalar avgiften för flera andra medlemmar. T.ex. flera familjemedlemmar som samlas under en faktura.

Skicka samlingsfaktura

Följ stegen ovan. När du ska skapa fakturan, väljer du Samlingsfaktura -> <namnet på betalningsansvarig>.

Skapa påminnelse

  1. Logga in i Zynatic. Du måste vara en användare med registerbehörighet för att kunna hantera fakturorna.
  2. Välj Faktura > Skapa påminnelse.
  3. Behåll PÅMINNELSE som märkning. Lämna meddelandefältet tomt.
  4. Sök fram och kryssa för de som du ska skapa påminnelser för.
  5. Klicka på Spara och skriv ut.
  6. Välj Faktura > Sammanställning.
  7. Sök fram och kryssa för de som ska få en påminnelse.
  8. Klicka på E-posta.
  9. Fyll i texten för påminnelsens följebrev, se Påminnelse till ny medlem.
  10. Säkerställ att avsändaradress är rätt (info@).
  11. Skicka.
  12. Hantera eventuella pappersutskick.

Makulera faktura

  1. Välj Faktura > Sammanställning.
  2. Klicka på krysset bredvid fakturan som ska makuleras.
  3. Bekräfta genom att klicka Radera.